283: 山師さん 26/07/11(土) 20:11:58 ID:mr.l0.L29
半導体で儲けたおかね、全部半導体に持ってかれちゃった……ははっ……(´；ω；｀)
1: 山師さん 2025/01/12(日) 07:58:06.88 ID:dm1eLcyH0 https://www.jiji.com/jc/article?k=2025011100402&g=int 2025年01月11日17時32分配信 【シリコンバレー時事】米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊の複数箇所で発生した山火事を巡る陰謀論がＳＮＳ上で拡散されている。著名陰謀論者が、火災が一部勢 […]
1: 山師さん 2025/02/18(火) 15:48:06.533 ID:yBjmxQi00 配当のうち少なくとも半分は従業員のボーナスとして還元するようにすべき
287: 山師さん 26/07/11(土) 20:14:01 ID:lb.wu.L5
半導体はピークアウトの懸念は払拭されただろうけど
7月末にある売り手買い手の決算しだいでめっちゃ荒れそう
7月末にある売り手買い手の決算しだいでめっちゃ荒れそう
299: 山師さん 26/07/11(土) 20:22:35 ID:lb.wu.L5
半導体って今年の後半から来年の間で需要がかなり改善されるんやろ
301: 山師さん 26/07/11(土) 20:24:23 ID:1q.xz.L36
>>299
そんな話は特に出てないと思うけど
何やったらウエハですら在庫が減ってくるって話や
そんな話は特に出てないと思うけど
何やったらウエハですら在庫が減ってくるって話や
305: 山師さん 26/07/11(土) 20:30:48 ID:lb.wu.L5
>>301
世界半導体市場統計の予想
世界半導体市場統計の予想
310: 山師さん 26/07/11(土) 20:35:54 ID:1q.xz.L36
>>305
半導体言うてもパワー半導体、イメージセンサー、GPU、CPU、HBM、DRAM、NANDと色々ある
半導体言うてもパワー半導体、イメージセンサー、GPU、CPU、HBM、DRAM、NANDと色々ある
313: 山師さん 26/07/11(土) 20:39:42 ID:lb.wu.L5
>>310
せやで全部まとめた半導体市場の予想やで
せやで全部まとめた半導体市場の予想やで
318: 山師さん 26/07/11(土) 20:47:54 ID:1q.xz.L36
>>313
うーん、話としてはまあ、アレだな
うーん、話としてはまあ、アレだな
302: 山師さん 26/07/11(土) 20:27:11 ID:fA.dz.L16
人類が最もたくさん生産している工業製品は半導体、現代文明は半導体文明と呼んでも差し支えない
技術革命が起こらない限り需要も存続する
技術力のある会社の株は買って間違いあるまい
技術革命が起こらない限り需要も存続する
技術力のある会社の株は買って間違いあるまい
303: 山師さん 26/07/11(土) 20:27:43 ID:fA.dz.L16
>>302
これをAIに言ったら普通に否定された?
これをAIに言ったら普通に否定された?
307: 山師さん 26/07/11(土) 20:32:11 ID:HO.1w.L59
>>302
唆るでこれは
唆るでこれは
308: 山師さん 26/07/11(土) 20:33:09 ID:Ti.le.L3
半導体が上がると思えないのにその他の株が上がると思うのか純粋に不思議でならない
309: 山師さん 26/07/11(土) 20:35:46 ID:t2.zw.L4
これまでも半導体の需要なんて右肩上がりやったけど株価はついてこなかった訳で(サイクルはあるけど)
需要が常にあるからこれからも安泰とはワイは思えんなぁ
結局AI需要がどこまで持つかに全部乗っかってるとワイは思う
需要が常にあるからこれからも安泰とはワイは思えんなぁ
結局AI需要がどこまで持つかに全部乗っかってるとワイは思う
311: 山師さん 26/07/11(土) 20:37:33 ID:Rt.c4.L24
Switch2の増設SDカードは買っておいたほうがいいのかはいつも気になっている
315: 山師さん 26/07/11(土) 20:41:09 ID:mr.l0.L29
SOXL握ってるだけで夜から朝まで絶叫出来ると思うんだが、どうなんだ
316: 山師さん 26/07/11(土) 20:46:23 ID:Ti.le.L3
SOX指数ののグラフを引き伸ばしたら株価がついてこなかったなんて言えなくなると思うで
319: 山師さん 26/07/11(土) 20:53:26 ID:5K.co.L23
AIには半導体が必要だから半導体銘柄が上がるのはわかる
そのAI企業は赤字を垂れ流してるのに期待だけで株価が上がってる
ワイの考えとしては
AIはバブル（業績ウンチ期待で上げてる）
半導体は実需（業績が伴ってる）
って感じで別々に考えてるわ
半導体銘柄買うのはアリやけどAI銘柄は絶対に買わない
343: 山師さん 26/07/11(土) 21:40:36 ID:1q.xz.L36
>>319
そのターンはもうとっくに終わってるよ
GoogleはAIで収益化達成してるし、アンソロピックも収益化予定
>ＡＩ収益化「勝ち組」はグーグルのクラウド事業、増収率63％と競合圧倒
https://jp.reuters.com/markets/world-indices/RNSMTTFKNZMK5MMBR4IFIFFGBU-2026-05-01/
320: 山師さん 26/07/11(土) 21:01:02 ID:ya.le.L9
半導体は産業の米 半導体サイクル←今までの既存概念
今回は半導体サイクルの下落局面に当たるところでAI特需で上がった
一旦の下落をどう解釈するかが今やない？
今回は半導体サイクルの下落局面に当たるところでAI特需で上がった
一旦の下落をどう解釈するかが今やない？
321: 山師さん 26/07/11(土) 21:03:32 ID:Ti.le.L3
AIは推論と学習にわかれててai企業って言われてるやつは基本的に学習を担当しててハイパースケーラーが開発してるaiは基本的に推論の方
推論aiは主に実務を担当してて学習aiがないと推論aiが進化していかないってワケ
推論aiは主に実務を担当してて学習aiがないと推論aiが進化していかないってワケ
322: 山師さん 26/07/11(土) 21:04:35 ID:Ti.le.L3
最近は推論aiがマネタイズに成功してるってニュースが業界を賑わしてるけどここのマネタイズが成功したってことで学習ai用の半導体需要が本物だってことでハイエンドai学習向け半導体銘柄が爆騰したってワケ
全ては繋がってるってワケ
全ては繋がってるってワケ
344: 山師さん 26/07/11(土) 21:42:31 ID:cZ.3o.L21
ワイは真逆でここからAI企業の淘汰が起きたときに半導体需要が落ちる可能性もあるからNASDAQは買ってるけど半導体は売った
345: 山師さん 26/07/11(土) 21:44:14 ID:1q.xz.L36
>>344
それは分かる
ワイも実はレバナス買ってるし、まあでも半導体は基本的に上目線だよ
それは分かる
ワイも実はレバナス買ってるし、まあでも半導体は基本的に上目線だよ
347: 山師さん 26/07/11(土) 21:51:17 ID:WZ.oy.L2
半導体が上がるというのはまあわかるんだけど
じゃあ持ち株全部半導体にするかといったらそれはない
今みたいな荒い動きする銘柄は取り扱えない
まぁもっと若い時なら全ツッパもあったかもなあ
348: 山師さん 26/07/11(土) 21:57:35 ID:8Q.j0.L9
半導体から資金抜かれた時にバリュー株に行くかと言われるとそうでもなさそう
なんならBTCがもうすぐ半減期だからそれを挟んで、内需株に行くとかない？
なんならBTCがもうすぐ半減期だからそれを挟んで、内需株に行くとかない？
349: 山師さん 26/07/11(土) 21:57:37 ID:6D.le.L4
わぁはすでに資産の５０％がNASDAQ100でこれから追加で買うのは全部半導体にする予定やで
日経SP500オルカンも持ってるけどそれも少しずつ解約して半導体とAI関連の銘柄に寄せる予定や
いまの懸念はAI、半導体が上がらないことじゃなくて為替やな
上がるのは見えてるけど為替だけはどうしても予測できんからそれだけが不安要素
日経SP500オルカンも持ってるけどそれも少しずつ解約して半導体とAI関連の銘柄に寄せる予定や
いまの懸念はAI、半導体が上がらないことじゃなくて為替やな
上がるのは見えてるけど為替だけはどうしても予測できんからそれだけが不安要素
352: 山師さん 26/07/11(土) 21:58:35 ID:61.cb.L17
>>349
投信は解約せん方がええんとちゃうか…
投信は解約せん方がええんとちゃうか…
357: 山師さん 26/07/11(土) 22:03:40 ID:6D.le.L4
>>352
レバ?とかは性に合わんから投信の種類でレバレッジ効果かけたいんや
資産限られてるし今が仕込みどきやと本気で思ってる
レバ?とかは性に合わんから投信の種類でレバレッジ効果かけたいんや
資産限られてるし今が仕込みどきやと本気で思ってる
351: 山師さん 26/07/11(土) 21:58:13 ID:Aj.zi.L1
ボラあるのは良いけど動きが全く理解できないから手出してないや半導体
完全に丁半博打
完全に丁半博打
353: 山師さん 26/07/11(土) 21:58:56 ID:jZ.c4.L1
>>351
自分の判断が良かったのか悪かったのかすらわからんからな…
自分の判断が良かったのか悪かったのかすらわからんからな…
354: 山師さん 26/07/11(土) 21:59:07 ID:8Q.j0.L9
国内需要だけなら良いけど、PTSが暴れてるから普通に健康に良くないよね
10年張り続けられんわ半導体は
10年張り続けられんわ半導体は
365: 山師さん 26/07/11(土) 22:46:46 ID:vj.j0.L13
インデックスの含み益を個別で溶かす
野村の世界半導体投資の含み益は200Aに溶かされてるからな
野村の世界半導体投資の含み益は200Aに溶かされてるからな
引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1783698675/
