【米国株】オフェンシブだが超ディフェンシブな銘柄！？半導体のコモディティ化は避けられない？

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669: 山師さん 2024/02/02(金) 05:05:53.55 ID:IGgJS9ti0
googleがGPUじゃなくてTPUを自前で作ったりAI特化のASICを試してるところもあるけど
電力面ではGPUよりTPUが省電力だし製造コストも同じだけ作るならTPUが圧倒的に安くなる
nvidiaが先行者利益でビジネス規模あるのはわかるけどAIが本格普及するならコモディティ化は時間の問題でしょ
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708: 山師さん 2024/02/02(金) 05:39:37.71 ID:LRv/yats0

>>669
GOOGの奴は学習は良く出来てるらしいね
METAも推論専用の良い半導体を内製できたらしい

GPU高すぎるからビッグテックは出来た所から内製にいきそう

 
711: 山師さん 2024/02/02(金) 05:41:34.49 ID:bzanI4Am0
>>708
NVDAの天下も長くはなさそうか
 
714: 山師さん 2024/02/02(金) 05:43:38.75 ID:IGgJS9ti0
>>711
nvidiaが安くて高効率のTPUをコンパクトに作って売れば天下は続くけど
安く売ったら今ほどの収益性がないのが悩ましいところ
 
715: 山師さん 2024/02/02(金) 05:44:02.23 ID:LRv/yats0
>>711
3年すれば初期特需は終わるかもしれないが
性能アップもするしどう転ぶか分からん
 
670: 山師さん 2024/02/02(金) 05:06:05.15 ID:yGUWS5az0
5年以内に時価総額世界1位になるかもなNVDA
675: 山師さん 2024/02/02(金) 05:09:22.58 ID:LRv/yats0
>>670
既にMSFTの半分あるし
来年には追いつくじゃないかな？
MSFTの方が伸びて追いつけない可能性はあるが
 
674: 山師さん 2024/02/02(金) 05:08:29.46 ID:yGUWS5az0
SMCIもNVDAの恩恵モロに受けてるな
素晴らしい相乗効果
 
681: 山師さん 2024/02/02(金) 05:12:35.65 ID:YLJenGJD0
GPUがくそ高いせいで潰れる会社がたくさん出ると思う。
失業者が余計に増えるはず。
そんな気がする。
 
688: 山師さん 2024/02/02(金) 05:18:07.08 ID:LRv/yats0
>>681
AIを使った高付加価値な事業が生まれるかもしれないぞ
 
690: 山師さん 2024/02/02(金) 05:19:21.68 ID:YLJenGJD0
>>688
それは人が必要ないんじゃない？
 
693: 山師さん 2024/02/02(金) 05:21:24.33 ID:LRv/yats0
>>690
開発や運営くらいは必要だろうが、必要な人数は少ないかもな
685: 山師さん 2024/02/02(金) 05:16:08.05 ID:yGUWS5az0
世界の流れがAIから距離取った瞬間に負け企業になる時代だからね
嫌でもAIと向き合わないと話にならない
 
692: 山師さん 2024/02/02(金) 05:19:53.14 ID:yGUWS5az0
まさに今NVDA株を全力保有しつつ
AIを使った高付加価値な事業で稼ぐ企業を見つけるのが我々の仕事
 
698: 山師さん 2024/02/02(金) 05:23:35.64 ID:LRv/yats0

>>692
そうそう
AIを使って、まだ形すら見えてない事業が生まれる可能性すらある

今確実なのはNVDAとMSFT

 
694: 山師さん 2024/02/02(金) 05:21:40.36 ID:yGUWS5az0
NVDA戻すどころか昨日のマイナス相殺して更にプラス拡大してる
引けの大型テック銘柄の決算やらかさなかったらまだ上がり続ける
 
695: 山師さん 2024/02/02(金) 05:22:28.39 ID:YLJenGJD0
nvidiaは色んな投資信託と連動してるよ。
sp500、NASDAQ100、ＳＯＸ、SMH、FANG＋、VTI…
投資信託の恩恵を受けまくってる…
投資信託が売られた時は影響が大きそう。
 
719: 山師さん 2024/02/02(金) 05:46:51.07 ID:8CimdrZU0
今は黎明期でソフトで色々試せるGPUがいいけど
ある程度固まったら専用回路作ったほうがいいよな
 
721: 山師さん 2024/02/02(金) 05:47:34.85 ID:YLJenGJD0
>>719
マイクロソフトがそれをやってるっぽいね。
 
723: 山師さん 2024/02/02(金) 05:48:19.60 ID:yGUWS5az0
頑張ってNVDA持っていない理由考えなくてもええんやで
素直に今からでも買っといた方が年末笑顔になれるよ
725: 山師さん 2024/02/02(金) 05:49:00.00 ID:bzanI4Am0
>>723
数千万円単位で持ってるわ
だから心配にもなる
 
728: 山師さん 2024/02/02(金) 05:50:13.81 ID:yGUWS5az0
>>725
素晴らしい
確かに金額が大きくなれば心配にもなるね
 
727: 山師さん 2024/02/02(金) 05:49:38.13 ID:YLJenGJD0
>>723
いや、買わない。
マジで買わない。
投資信託に入ってればいいなと思ってる。
上がった後の下げで買うかもしれない程度。
 
729: 山師さん 2024/02/02(金) 05:50:40.13 ID:LRv/yats0
あとNVDAも数年先のことは分かってるだろうからね
 
735: 山師さん 2024/02/02(金) 05:53:38.30 ID:LRv/yats0
MSFTだけは本当に5年より先も安心
 
736: 山師さん 2024/02/02(金) 05:53:52.38 ID:YLJenGJD0
nvidiaより手堅いのでトレンドに乗ってる。
今は。
742: 山師さん 2024/02/02(金) 05:55:41.58 ID:yGUWS5az0
個別株はNVDAとMSFTのみ保有してる
我ながら安定した素晴らしい組み合わせだと思う
 
745: 山師さん 2024/02/02(金) 05:56:42.64 ID:YLJenGJD0
>>742
スゲー
ワイにはできないな…
 
748: 山師さん 2024/02/02(金) 05:58:03.82 ID:yGUWS5az0
>>745
オフェンシブだが超ディフェンシブな銘柄
 
781: 山師さん 2024/02/02(金) 06:07:14.13 ID:YLJenGJD0
>>748
最強ということなんだね。
 
750: 山師さん 2024/02/02(金) 05:58:46.42 ID:LRv/yats0
自分はディフェンシブなTECL一本だったけど
最近NVDAも少し買ったよ
リスク高くて震える

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1706798746/