とうとうMU終わったな
DRAM投資 中国勢が規模で圧倒
CXMTが大型投資敢行、AIサーバー向けにHBM参入
2024年後半から25年にかけての半導体設備投資は、メモリーのなかでもDRAM投資が市場拡大に向けた上ぶれ材料となりそうだ。
足元で大きな存在感を放っているのが中国CXMT。
年末～年明けにかけて異例の大型投資を検討しているもようで、米国政府の規制強化を見越した前がかりの投資計画が装置メーカー各社の業績予想に反映されている。
CXMTの積極投資は国産AIサーバーの投入に向けたHBMの内製化をにらんだもので、その投資スケールは短期的にはサムスン電子やSKハイニックス、マイクロンテクノロジーなど米韓のグローバルDRAM企業を凌ぐ。
871: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 1373-v0oT [27.92.28.50]) 2020/09/13(日) 23:59:52.20 ID:SEcO7cn20 エヌビディア分析したが安過ぎだろ。 こんだけRSI下げてるの珍しいな。 下げてるのナスダックだけだし、長期なら間違いなく買い。 872: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ d37a-iE3I [131.129.214.92]) 2020/09/14 […]
144: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 87b1-LNO0 [60.96.218.107]) 2021/05/26(水) 20:09:39.72 ID:+m6fRLxf0 DKSとSNOW決算気にならなるけど二つとも十分あげてるから迷う 152: 山師さん (ﾃﾃﾝﾃﾝﾃﾝ MMee-GanT [133.106.218.24]) 2021/05/26(水) 20:11:30.75 ID:DKEsGCS+ […]
736: 山師さん 2022/02/27(日) 21:34:09.13 ID:uR3sbFoXa swiftの詳細が確定するまでは何もわからんよ 743: 山師さん 2022/02/27(日) 21:35:54.07 ID:AvW+ZKM00 >>736 確かにそうか、詳細まだでてないんだっけ？ 763: 山師さん 2022/02/27(日) 21:39:23.44 ID:uR3sbF […]
193: 山師さん 2021/09/25(土) 18:35:50.40 ID:N9TRmaZrr まだ調整あるんだろうけど考えるのめんどくさくなってきたわ 個別 SE UPST ADBE KRUS CFLTあるけど寝ててええかな やっぱリスク高過ぎか 202: 山師さん 2021/09/25(土) 18:40:42.67 ID:Ae5YrsROp >>193 ADBE以外俺と全部被って […]
シェア独占なんて出来ないし儲かる事業じゃ無いんよね
HBMならまあ
例外はないやろ
こうやって中国とか新興が参入してダンピング仕掛けてきたら終わる
そうかもね
短期で逃げ切れればな
結局は需給よ
まじでそういうことやったね
このスレでも言われとったね前から
継続的に設備投資も必要だしねえ
NVDAも同じやで
NVDAは違う！！
$MU – Morgan Stanley says the memory market is oversupplied
メモリは供給過剰になってるとモルスタが言っとる
おそらくは単に後者だろうな
下がるようなら20.4やから利確して
逃げるか
上がるなら35までニギニギ
やり過ぎで値崩れもある
ロジックもintc amdはダメそうだしSOXLは厳しいな
もうTQQQとTECL買って放置するか
メモリなんてどこでも作れる言うとったもんな
だから単純に値段勝負になるという、、、
もちろん最低限の信頼性は必要なんだけどメモリなんて長持ちさせずに最新のいいやつ打ち込めばええんよ
メモリ10年保証とかやってる日本はだから負けたんやし
家電も完全にコモディティ化したよ
AVGOとかANETとかORCLとかネットワークとかクラウドに軸足移っとるで
テスラさえボロ負けだし
>>519
あれやりだすと誰も儲からないからな。中国さえも。
ビジネスとしてはゴミ化する
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1726929494/
