【米国株】NVIDIA、Blackwell遅延の噂はなんだったんだ？？

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50: 山師さん 2024/08/29(木) 06:25:02.07 ID:aCfo6byW0

あーあー成長鈍化始まった

NVIDIA SMALLEST BEAT IN 18 MONTHS.

Nvidia’s been on a run of beating consensus by a wide margin.

Averaging a 12% margin over the last few quarters.

THIS QUARTER ONLY 5%.

THE BEAT IS TOO SMALL.

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54: 山師さん 2024/08/29(木) 06:25:35.43 ID:QKDqXEFJ0
なんやこのヘッドライン…
https://i.imgur.com/3TMMg5G.jpeg
 
57: 山師さん 2024/08/29(木) 06:25:39.27 ID:WVT9GSXnH
まだフアンが喋ってるでしょうが！
 
64: 山師さん 2024/08/29(木) 06:26:29.97 ID:C5X5MLON0
えまって目標達成したのに売られるの？😭
 
71: 山師さん 2024/08/29(木) 06:27:11.63 ID:NznzuvLQ0
>>64
これで許されると思ってたら地獄見るぞ
 
78: 山師さん 2024/08/29(木) 06:28:48.12 ID:cuxBLl8Kd
>>64
窓際族の社員が目標低めに設定してラクラククリアしたからって評価されて管理職登用されないのと同じや
 
93: 山師さん 2024/08/29(木) 06:31:07.30 ID:C5X5MLON0
>>71
>>78
つまりNVDA全力俺死んだってことか😨
70: 山師さん 2024/08/29(木) 06:27:10.26 ID:PZnKQcdD0
NVDAの利益を圧迫してるメーカーはどこだ
そこが今後は伸びる
 
74: 山師さん 2024/08/29(木) 06:28:04.37 ID:2/FBpo8h0
>>70
MUかw
 
77: 山師さん 2024/08/29(木) 06:28:41.78 ID:d3deIZbq0
>>70
売上自体は今後もがんがん伸びるから周辺の半導体装置メーカーは普通に伸びると思うよ
NVDAは株主のほうを向かずに常識的な価格設定と利益率を選択したってことだろうなあ
今までの利益率（粗利率9割とかw）があまりにも異常すぎたし
 
92: 山師さん 2024/08/29(木) 06:30:44.18 ID:Vq8Y8a5B0

NVIDIAの2024年第2四半期の決算報告によると、同社の売上高は300億ドルに達し、前年同期比で約122%の増加を記録しました。これにより、利益は約166億ドルに上り、一株あたりの利益（EPS）は0.67ドルとなりました。しかし、これまでの数四半期に比べて市場予想をわずかに上回る程度の結果となり、特に利益の上振れ幅が5%にとどまりました。これは、NVIDIAが過去数四半期に平均して12%の上振れを達成していたことを考えると、投資家にとっては期待外れだったと言えます。

NVIDIAはまた、50億ドルの自社株買いプログラムを発表し、これにより株主還元を強化する意向を示しましたが、市場の反応は控えめでした。株価は決算発表後に若干の下落を見せています。

今回の決算結果は、AI関連の半導体需要が引き続き強いことを示している一方で、期待されたほどの驚きがなかったことから、今後の成長見通しに対する慎重な見方が広がっています​

 
96: 山師さん 2024/08/29(木) 06:31:38.28 ID:PZnKQcdD0
>>92
自社株買いは株主への配慮ってことなのかな
 
100: 山師さん 2024/08/29(木) 06:31:54.85 ID:skaD2JqB0
>>92
つまり成長なしよｗ
142: 山師さん 2024/08/29(木) 06:38:42.82 ID:+HYqI9Zl0
>>92
自社株買いするなら革ジャン売るな😡
むしろアドオンで革ジャンも買い戻して🥺
 
103: 山師さん 2024/08/29(木) 06:32:16.48 ID:/upTN6Yv0
売上2倍で暴落ww
一生一緒にいろよww
どんだけ嫌いなんだよビディアwwww
 
106: 山師さん 2024/08/29(木) 06:33:41.96 ID:sfvegXX60
ブラックウェル遅延の噂はなんだったのか…w
 
118: 山師さん 2024/08/29(木) 06:35:00.82 ID:d3deIZbq0

>>106
いや遅延してるって

同社は期待の新製品ブラックウェルの生産上の問題に対処中であることを示唆した。
今回の見通しは、同社を世界第２位の企業へと変貌させたＡＩ熱を冷ます恐れがあるとの指摘も出ている。
同社はブラックウェルの生産に問題があることを認め、歩留まり(工場から出荷される有効チップ数)を改善するための変更を行っていると述べている。

 
130: 山師さん 2024/08/29(木) 06:37:01.85 ID:sfvegXX60
>>118
じゃあダメじゃん草
163: 山師さん 2024/08/29(木) 06:41:49.74 ID:TIwlpsHl0
>>118
安定した品質での生産が困難で、生産技術改善に費用が嵩んでるわけか
このせいで生産できる有効チップ数が下がってるなら、
生産技術改善が上手くいけば、利益率向上も見通せるような気がする
楽観思考だが
 
169: 山師さん 2024/08/29(木) 06:43:30.51 ID:d3deIZbq0
>>163
それもありえるけど、そもそもNVDAからしたら異常な利益率を維持する意味が無い
それよりも利益率低下させてでも圧倒的なシェアを取り続けるほうを選んだのだと思う
仮に利益率を取るならブラックウェルの価格設定を変更すればいいだけだからね
 
234: 山師さん 2024/08/29(木) 06:54:20.80 ID:TIwlpsHl0

>>169
まあ結局はそういうことなんだよね
ただ気になるのは、今時点で弾き出してる利益率って結果論じゃないの？ってこと

販売価格がどの時点で決まってたのかが分からない（あるいはまだ決まってない？）ので推論ではあるが、
元々の目論見は、生産技術の欠陥が不明だった時点では高い利益率を見込んでたのが、
欠陥が見つかったせいで生産コストが上がって利益率が下がった
こうだとすればエヌビに、利益率下げてまでシェア取りに行く考えが第一番にあった訳じゃ無かったんじゃないかと

となると、まさに利益率を上げるために販売価格の変更、ってのもあるやもしれんように思える

 
260: 山師さん 2024/08/29(木) 06:57:28.33 ID:d3deIZbq0
>>234
その可能性ももちろんあると思うし、あとは2025年以降は普通に利益率上がりそうにも思うけど、
会社として「2025会計年度には、営業費用が中～上位40%の範囲で増加すると予想されます」みたいなこと言っちゃってるのがやばい
これよくよく考えるとNVDAとしては別に異常な利益率維持したいという意思がない可能性があるのよ
今までが異常すぎただけで今後は適正な利益率で良いっていう判断も全然有り得る
 
352: 山師さん 2024/08/29(木) 07:07:11.01 ID:TIwlpsHl0
>>260
そうだなあ
そう読める気はするなあ
利益率改善するつもりがあるなら、この時点で価格変えます、みたいなことは言ってもいいかもしれないんだけど、
生産技術が確立して安定生産のコストをある程度正確に弾けるまでは価格の話ができないから、そうしなかったのか……
ブラックウェル売ります、ってなった時にエヌビがどう動くかに注視したいところ
 
111: 山師さん 2024/08/29(木) 06:34:18.04 ID:ztuV+BGN0
革ジャン説明会でなんかいいこと言った?
 
114: 山師さん 2024/08/29(木) 06:34:45.55 ID:NF2BNvp90
利益率8割維持出来ると思ってるやつはアホやろ
 
120: 山師さん 2024/08/29(木) 06:35:46.69 ID:vfzPiIQc0
>>114
た、確かに…
そんな期待込みで140ドルとかいう株価つけてたんなら
そりゃ下がるわな
 
121: 山師さん 2024/08/29(木) 06:35:54.61 ID:d3deIZbq0
>>114
まじでそういうことなんだけど、でも期待してしまっていたのが市場
あと2025年の経費率高い発言がきつい
150: 山師さん 2024/08/29(木) 06:39:48.68 ID:FyBbzHzO0
予想通りの決算でまあまあだな。
すぐ許されるよ。ただの買い場。
nvdaの優位性は失われていないし、それがわからんやつは駄目だな。
 
480: 山師さん 2024/08/29(木) 07:30:21.97 ID:qN7nEIvX0
>>150
今回の決算で下がるのみぬけなかった時点でセンスないじゃん
決算前の下げと合わせて13%下がってる
ここからリセッシュ入りの今こうなるとあとはわかるよな？
わかりそうにないけど
 
153: 山師さん 2024/08/29(木) 06:40:11.20 ID:0eKkaWyY0
なんか下がるにしても5.6%って半端やな
こんなの良くある程度やん
 
167: 山師さん 2024/08/29(木) 06:42:29.20 ID:Vq8Y8a5B0

NVIDIAは、次世代GPU「Blackwell B200」の生産に遅延が発生していることを発表しました。この遅延の原因は、設計上の欠陥が開発の後期段階で発見されたことにあります。この問題により、量産および出荷は2024年末から2025年初頭に延期される見込みです。

この遅延は、Google、Meta、Microsoftなどの大手テクノロジー企業に大きな影響を与えます。これらの企業はAIデータセンターの運営にBlackwell B200チップを使用する予定でしたが、出荷が遅れることで計画が狂う可能性があります。例えば、Googleは約40万枚のチップを注文しており、MetaやMicrosoftも同様に大規模な注文を行っていました。

NVIDIAは現在、TSMC（台湾積体電路製造）と協力して設計の調整を行い、再度生産テストを実施する予定です。また、チップの生産を加速させるために、Blackwell GPUを1基だけ搭載したバージョンの製造も検討されています。

この遅延はNVIDIAのAIハードウェア市場でのリーダーシップに影響を与える可能性があり、競合他社であるAMDもAIハードウェアの開発を進めているため、NVIDIAにとっては迅速な対応が求められています

 
205: 山師さん 2024/08/29(木) 06:50:14.46 ID:+HYqI9Zl0

🎙 $NVDA カンファレンスコール

🤵‍♂NVIDIA Corporation CEO (Jensen Huang) Comment
「Blackwell のマスクの変更は完了しました。機能面での変更は必要ありませんでした。現在、我々は様々なシステム構成のGrace Blackwellの機能サンプルを提供しています。Blackwellベースのシステムには約100種類の異なるタイプがあり、我々はエコシステムがこれらのサンプリングを開始できるよう支援しています。Blackwellの機能は予定通りであり、第4四半期に量産を開始する見込みです。」

うーん🤔

 
228: 山師さん 2024/08/29(木) 06:53:33.66 ID:E6qViqx5r
nvda－7%
soxl－8.5%
344: 山師さん 2024/08/29(木) 07:06:27.16 ID:kCSpJOu50
半導体が死んで砂糖水KOだけが勝利とか終末感あるな
 
366: 山師さん 2024/08/29(木) 07:09:57.07 ID:CfNA/cSN0
>>344
全部手放してKOだけ大量保有だけど、それが普通じゃない？
 
361: 山師さん 2024/08/29(木) 07:09:02.63 ID:Ftyfrcrc0
売上325million＄だったなら適正株価は100-105＄付近と予想
2桁は行かないが依然高いのでは
 
367: 山師さん 2024/08/29(木) 07:10:16.97 ID:Ae8wPyHW0
>>361
あー、だいたい一緒だわ
二番底探る展開
 
396: 山師さん 2024/08/29(木) 07:15:33.64 ID:Ftyfrcrc0
>>367
エヌビ330million＄以上なら買おうと思ったが予想より低いんよなぁ
BLACKWELLのガイダンスも微妙だし叩き売られそうよな
でも革ジャンの発言からAIのコモディティ化が強く示唆されたから落ち着いたら長期保有はありかもしれんなと思ったわ
 
342: 山師さん 2024/08/29(木) 07:06:02.52 ID:l7vid9640
これで売ってたらどんな決算でも買えなくねえか？
712: 山師さん 2024/08/29(木) 08:08:17.09 ID:p4ziHsnH0

エヌビディアのガイダンスは良いとさ

最近の安値からかなり上げたことによる時間外は出尽くし売り
明日にはプラ転の可能性も

だって　ラジオNIKKEI

 
714: 山師さん 2024/08/29(木) 08:09:38.04 ID:a6eSSqlO0
>>712
ほんとか？
 
718: 山師さん 2024/08/29(木) 08:10:18.37 ID:p4ziHsnH0
>>714
さっき説明があったよ
 
719: 山師さん 2024/08/29(木) 08:10:45.08 ID:VL0U49RX0
ラジオNIKKEIで判断って大丈夫か
自分の資金なんだからガイダンスくらい自分で聞いた方がいいんじゃないか
 
745: 山師さん 2024/08/29(木) 08:17:21.16 ID:vHW50FOO0
エヌビディアこれ騙し下げか？この決算とガイダンスと654億ドル(10兆円)の自社株買いで迫力不足になるとは思えないんだがw
 
752: 山師さん 2024/08/29(木) 08:19:32.73 ID:9Lpgim0g0
>>745
しかしまあ地合いも悪いし上がらないのは分かるやろ
マイナス5パーセント以内だとええんやが
773: 山師さん 2024/08/29(木) 08:22:27.71 ID:KWeMSDv10
>>745
3000億ドルのオプション取引どっちに動くのかわからないからたった654億ドル買っても意味ないよ
連休はさむのもよくないし
 
751: 山師さん 2024/08/29(木) 08:18:18.51 ID:tQUrqSiN0
自社株買いあるなら株価多少は上がるよね？
 
758: 山師さん 2024/08/29(木) 08:20:58.88 ID:4sU9A/F7a
>>751
上がることもあれば、下がることもある。つまりそういうことだ。

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1724878596/